Региональный Минфин завершил размещение гособлигаций

31 октября завершена эмиссия государственных ценных бумаг Новосибирской области 2013 года. Объем эмиссии по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей, срок обращения облигаций – 5 лет. Цена размещения составила 100% от номинала. В ходе конкурса, проведенного с использованием системы торгов фондовой биржи ММВБ, ставка первого купона была определена на уровне 7,79% годовых. Критерием выбора данного формата размещения была, прежде всего, рыночность - свободный доступ к участию в размещении неограниченного круга инвесторов, рассказали в областном Минфине. Ставка купонного дохода будет единой на весь срок обращения облигаций. Она существенно ниже процентной ставки по банковским кредитам, в связи с чем ценными бумагами планируется заместить часть дорогих банковских кредитов и снизить процентные платежи по заемным средствам. В итоге, по оценкам специалистов, это позволит сэкономить средства областного бюджета в объеме более чем 220 млн. рублей. Спрос на облигации Новосибирской области превысил 10 млрд. рублей, что подтверждает интерес к региону со стороны участников инвестиционного сообщества, отметили в Минфине. Привлекательность ценных бумаг была обеспечена при разработке модели облигационного займа равномерными условиями их погашения. Длительный период, в течение которого регион не принимал участие в размещении субфедеральных облигаций, не повлиял на результаты размещения облигационного займа, отметил Виталий Голубенко: «Успешность размещения обусловлена, прежде всего, тем, что регион имеет международный кредитный рейтинг, отражающий высокий уровень развития экономики и стабильно высокую кредитоспособность региона». Напомним, накануне размещения ценных бумаг рейтинги Новосибирской области были повышены агентством Fitch Ratings: долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте с уровня «BB+» до «BBB-» и национальный долгосрочный рейтинг с уровня «AA(rus)» до «AA+(rus)». Прогноз по рейтингам – «Стабильный». Повышение кредитных рейтингов позволило региону войти в десятку субъектов Российской Федерации, имеющих кредитные рейтинги инвестиционного уровня, а по Сибирскому федеральному округу занять лидирующую позицию.
По оценке первого зампредседателя Правительства – министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталия Голубенко, успешность размещения во многом обусловлена высоким международным кредитным рейтингом региона.